Gestionale per le vendite: offerte, ordini, DDT, fatture e provvigioni agenti

Offerta, ordine, DDT e fattura sono collegati. Per ogni ordine si vedono le quantità consegnate, il residuo da evadere e i DDT ancora da fatturare.

Da dove partiamo

L’offerta è in Word, l’ordine in un altro programma e la fattura la rifacciamo da zero.
Non sappiamo quali DDT aspettano ancora di essere fatturati.
Gli ordini si evadono in più consegne e il residuo non è più chiaro.
Le provvigioni agli agenti le calcoliamo a fine mese su un foglio.
Il listino cambia e ogni venditore ha una versione diversa.

Che cosa cambia

Ogni documento eredita i dati del precedente

L’offerta accettata diventa ordine, l’ordine DDT e il DDT fattura, senza riscrivere righe e prezzi. Da ogni documento si risale agli altri della catena.

Il residuo da consegnare e da fatturare è sempre visibile

Evasione parziale per riga, portafoglio DDT e DDT in attesa di fattura mostrano che cosa resta da spedire e che cosa resta da fatturare.

Le provvigioni seguono regole scritte

Zone di competenza e regole di provvigione sono configurate per agente, e la statistica dedicata mostra il dovuto a ciascun agente.

Esposizione finanziaria dei clienti in Eleven: esposizione totale, fatturato scaduto e non scaduto, DDT da fatturare e ordini aperti (dati dimostrativi)

Cosa fa Eleven

Offerte ai clienti

Righe, PDF e tasso di conversione. L’offerta accettata diventa ordine senza riscrivere nulla.

Conferme d’ordine

Evasione parziale e fatturato per riga, export Excel e totali. Si vede subito il residuo da consegnare.

Catena documentale collegata

Offerta, ordine, DDT e fattura sono legati tra loro. Da un documento si risale a quelli che lo precedono e lo seguono.

DDT di scarico

Causali, portafoglio DDT, DDT in attesa di fattura, etichette di spedizione, vettori e trasporti.

Fatturazione dai documenti

Da DDT, da ordini e da rapportini. La fattura riprende righe e prezzi del documento di origine.

Listini di vendita

Listini centralizzati, uguali per tutti i venditori.

Agenti, zone e provvigioni

Agenti con zone di competenza e regole di provvigione, e la statistica delle provvigioni per agente.

Cassa e corrispettivi

Modulo di cassa con registro dei corrispettivi, per la vendita al banco.

API e portale clienti

Ordini e fatture da sistemi esterni via REST. I clienti consultano ordini, DDT e fatture dal portale, con uno shop per riordinare.

Adempimenti coperti

Documenti di trasporto (DDT)
Registro dei corrispettivi
Fatturazione elettronica da ordini e DDT

Come lo impostiamo nei progetti

Nel ciclo di vendita gli errori nascono quando un dato viene riscritto da un documento all’altro. Nei progetti disegniamo con voi la catena documentale e la configuriamo in modo che ogni documento erediti i dati del precedente.

Partiamo da tre cose. I listini, che vanno ripuliti e assegnati ai clienti giusti. Le causali dei DDT, che devono rispecchiare il modo in cui spedite davvero. Le regole di fatturazione: immediata, differita a fine mese, da ordine o da rapportino.

Con una rete di agenti conta la fiducia nei numeri. Definiamo con la direzione quando una provvigione matura, sul fatturato o sull’incassato, e come si trattano note di credito e storni. Con le regole configurate in Eleven, il dovuto a ogni agente si calcola ogni mese con lo stesso criterio.

Se vendete spesso agli stessi clienti, il portale clienti e lo shop collegato permettono loro di riordinare senza telefonare o scrivere all’ufficio vendite.

Con il connettore MCP la direzione chiede a Claude o ChatGPT fatturato, clienti principali e DDT da fatturare. Le risposte si basano sui dati già registrati nel gestionale.

Progetti con quest’area.

Oltre 2.700realizzazioni dal 2016

AF Systems S.p.A.

Eleven Enterprise

Sistemi antincendio certificati, dalla progettazione alla posa: offerte, commesse di cantiere, produzione con macchine collegate e qualità in Eleven Enterprise.

Meno di 2 mesidal progetto all’avvio

Cassani S.p.A.

Eleven

Distributore nazionale di vernici: Eleven in cloud con i moduli Agenti e WMS, dati migrati e sistema in esercizio in poco meno di due mesi.

Oltre 4.000ubicazioni a magazzino

Forty Metal S.r.l.

Eleven

Metalli non ferrosi tagliati su misura da due magazzini a Milano: WMS con oltre 4.000 ubicazioni, consuntivo di ogni taglio e tracciabilità dei lotti.

Domande frequenti

Posso trasformare un’offerta in ordine e poi in fattura senza riscrivere?

Sì. Offerta, conferma d’ordine, DDT e fattura sono collegati: ogni passaggio riporta righe e prezzi del precedente. L’evasione può essere parziale e il residuo resta visibile.

Le offerte possono nascere dal CRM?

Sì. Offerte e ordini si creano a partire dalle opportunità del CRM, e da lì proseguono nella stessa catena documentale fino a DDT e fattura.

Eleven calcola le provvigioni degli agenti?

Sì. Gli agenti hanno zone e regole di provvigione, e una statistica dedicata mostra il dovuto. Le regole che servono alla vostra rete le definiamo nel progetto.

Gli agenti possono lavorare da tablet o telefono?

Il gestionale funziona dal browser e come web app (PWA). Non esiste un’app nativa per iOS o Android. Il workspace dedicato agli agenti è in evoluzione: ne parliamo caso per caso.

Eleven si integra con i registratori telematici?

Eleven gestisce cassa e registro dei corrispettivi. L’integrazione con registratori telematici certificati non è tra le funzioni standard e va verificata nel vostro caso.

Lo shop per i clienti è un e-commerce?

No. È un portale ordini riservato ai vostri clienti, che accedono con le proprie credenziali per consultare documenti e riordinare. Non è un negozio online aperto al pubblico.

Aree collegate

Da dove partirebbe il vostro progetto?

In trenta minuti un consulente di MDS Net esamina con voi l’organizzazione dell’azienda e gli obiettivi della direzione, poi vi mostra come Eleven può aiutarvi a raggiungerli.

Richiedi una demo Oppure telefonate allo 02 4541 511