Ogni trattativa ha la sua fase
Lead e opportunità avanzano su una pipeline con fasi configurabili. La direzione vede quante trattative si trovano in ciascuna fase, senza chiedere un aggiornamento ai commerciali.
CRM integrato nel gestionale: lead, opportunità e attività commerciali
Eleven registra lead, trattative e attività dei commerciali nello stesso sistema di offerte, ordini e fatture. Dall’opportunità nasce l’offerta, e ogni cliente ha un report con scadenze, fatturato ed esposizione.
Da dove partiamo
- Le richieste arrivano nelle caselle e-mail dei singoli commerciali, e alcune restano senza risposta.
- Le trattative aperte sono in un file Excel che aggiorna una sola persona.
- Un cliente richiama dopo un mese e nessuno ricorda che cosa gli era stato proposto.
- Per preparare l’offerta il commerciale copia i dati del cliente da un altro programma.
- La direzione non sa quante trattative sono aperte, né in quale fase si trova ciascuna.
Che cosa cambia
I ricontatti hanno una data
Le attività si pianificano in calendario e generano un promemoria via e-mail alla scadenza prevista.
Dall’opportunità all’offerta, senza riscrivere
Offerte e ordini nascono dall’opportunità con i dati del cliente già compilati, e proseguono nel ciclo di vendita fino a DDT e fattura.
Cosa fa Eleven
Lead e opportunità
Anagrafica dei potenziali clienti e opportunità su una pipeline con fasi configurabili secondo il vostro processo commerciale.
Contatti con ruoli
Per ogni cliente o lead, le persone di riferimento con il loro ruolo in azienda.
Calendario e attività
Attività pianificate in calendario, con promemoria via e-mail per non perdere un ricontatto.
E-mail integrata
La casella di posta si collega al CRM tramite IMAP, e i messaggi si consultano dal gestionale.
Offerte e ordini dalle opportunità
L’offerta si crea dall’opportunità e segue la stessa catena documentale delle vendite: ordine, DDT, fattura.
Report cliente
Scadenze, fatturato ed esposizione riepilogati in un report per ogni cliente, con il Customer Health Report in PDF.
Come lo impostiamo nei progetti
Un CRM funziona se i commerciali lo usano tutti i giorni. Per questo partiamo dal vostro processo di vendita: da dove arrivano le richieste, quali passaggi attraversa una trattativa, quando l’offerta passa all’ufficio vendite.
Da lì configuriamo le fasi della pipeline e i ruoli dei contatti, e importiamo le anagrafiche dal sistema che usate oggi. Colleghiamo poi la posta tramite IMAP, così le e-mail si consultano dal CRM.
Il CRM di Eleven condivide le anagrafiche con vendite, fatturazione e tesoreria. Prima di preparare un’offerta il commerciale vede le scadenze aperte e l’esposizione del cliente. Quando l’offerta è accettata, diventa un ordine senza passare da un altro programma.
Un limite da dichiarare: Eleven non fa marketing automation. Campagne e-mail di massa, moduli web che generano lead e punteggi di priorità restano fuori dal CRM.
Con il connettore MCP la direzione chiede a Claude o ChatGPT la storia di un cliente, il tasso di conversione delle offerte e i clienti principali per fatturato.
Un progetto con quest’area.
Domande frequenti
Che cosa copre il CRM di Eleven?
Lead, opportunità su una pipeline con fasi configurabili, contatti con ruoli, calendario, attività pianificate con promemoria, e-mail integrata tramite IMAP e report per cliente. Offerte e ordini si creano a partire dalle opportunità.
Il CRM è collegato alle vendite e alla contabilità?
Sì. Il CRM usa le stesse anagrafiche del gestionale: l’offerta nata da un’opportunità prosegue fino a DDT e fattura, e il report del cliente riporta scadenze, fatturato ed esposizione registrati dalle altre aree.
Posso importare i contatti dal CRM che usiamo oggi?
Sì. Le anagrafiche si importano da CSV o Excel. Quali dati portare e in che ordine lo decidiamo nella fase di progettazione, insieme alle fasi della pipeline.
Quanto serve per attivare il CRM?
Il CRM si attiva come le altre aree, nell’ordine fissato dal piano di avvio. Un progetto completo dura in media due mesi, da uno a sei secondo le aree da attivare e i dati da migrare.
Eleven gestisce campagne e-mail e lead scoring?
No. Il CRM di Eleven non invia campagne e-mail di massa, non acquisisce lead da moduli web e non assegna punteggi ai lead. Per queste attività serve uno strumento di marketing dedicato.
Aree collegate
- Vendite e agentiCiclo di vendita nel gestionale Eleven: offerte, conferme d’ordine, DDT e fatture collegati in una catena documentale, con listini, agenti e provvigioni.
- Assistenza e contrattiTicket, rapportini di intervento, calendario e portale dei tecnici, parco installato, contratti a canone con adeguamento ISTAT e fatturazione automatica.
- Portale clientiArea riservata sui dati del gestionale: i vostri clienti consultano ordini, DDT, fatture, documenti e ticket, e ordinano dal vostro listino con il carrello.
- Analisi e BIFatturato, margini, redditività e indicatori calcolati sui dati del gestionale, senza estrazioni in Excel. Le analisi si chiedono anche a Claude o ChatGPT.
Da dove partirebbe il vostro progetto?
In trenta minuti un consulente di MDS Net esamina con voi l’organizzazione dell’azienda e gli obiettivi della direzione, poi vi mostra come Eleven può aiutarvi a raggiungerli.